تسبب تراجع الصناعة المالية بسبب أزمة الوباء في ارتفاع الأسعار، وشكل ضعف الاقتصاد عقبات كبيرة أمام صناعة التكنولوجيا المالية. طور قطاع التكنولوجيا المالية استراتيجيات أعمال بديلة من خلال استخدام التكنولوجيا لتسريع تقدم القطاع وتحسين تجربة المستخدم والعملاء. باستخدام التكنولوجيا السحابية، قد تعمل المؤسسات والخدمات على تحسين الإنتاجية مع استهلاك وقت ومال أقل.
لقد تطورت الخدمات المالية وتغيرت على نطاق واسع خلال العقد الماضي. وفي أي وقت نتحدث فيه عن الخدمات المالية، فإن سحابة خدمة Salesforce موجهة نحوها لأنها تسمح للقطاع المالي بأن يصبح رقميا في تقديم تجربة شخصية ومشاركة العملاء وتحقيق دخل المبيعات. وإجراءات الشركات وأكثر من ذلك بكثير
تمكن DTC Force الشركات من الاستفادة بسرعة من سحابة الخدمات المالية Salesforce لنمو أعمالها وعملائها.
ومع ذلك، ما مدى دقة استخدام البنوك وشركات التأمين وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات المالية الآخرين ل Salesforce في عام 2023؟
جدول المحتويات
- كيف تستخدم شركات الخدمات المالية SALESFORCE
- كيف تستخدم البنوك Salesforce
- كيف تستخدم شركات التأمين Salesforce
- كيف تستخدم شركات الاستثمار وإدارة الثروات Salesforce
- كيف يستخدم الرهن العقاري / الإقراض Salesforce
- مزايا استخدام SALESFORCE في قطاع الخدمات المالية
- تجربة المستخدم
- إدارة خطط العمل المستقبلية
- تكامل موارد لمجتمع Salesforce
- الاستنتاج
كيف تستخدم شركات الخدمات المالية SALESFORCE
كيف تستخدم البنوك Salesforce
الخدمات المصرفية هي واحدة من أكثر الصناعات التي تركز على العملاء، وجذابة، ومتنامية للعملاء. إنه ينطوي على الكثير من الإنتاجية والبيانات التي يتم جمعها من العملاء، والتي يتم الاحتفاظ بها في السجلات. ولكن لأن العمل اليدوي بطيء، فقد العملاء نتيجة لذلك. تمنح Salesforce البنوك الفرصة لاستخدام الأتمتة لإدخال البيانات والمعلومات بشكل متسق وصحيح. تتحول البنوك إلى منصات مصرفية لامركزية نتيجة لهذه الإمكانية لاستخدام الأتمتة لتجارب عملاء دقيقة ومخصصة بالإضافة إلى عمليات عمل خالية من المتاعب.
إنه يمكن النظم الإيكولوجية المالية من العمل بسرعة أكبر وبطريقة أكثر تخصيصا، مما يؤدي إلى علاقة أكثر صحة وأعمق مع المستهلكين. يمكن للبنوك اتخاذ قرارات أفضل في التسويق والمبيعات وخطط النمو والتنمية.
كيف تستخدم شركات التأمين Salesforce
تدرك كل شركة تأمين أن كل حامل وثيقة فريد من نوعه ولديه متطلبات ومطالب معينة يريد تلبيتها. بسبب البيانات القديمة، ونقص الخبرة الشخصية، وتأخر المعالجة، فقد العديد من العملاء الثقة في شركات التأمين.
نظرا لطلب العملاء على تجربة شخصية سهلة الاستخدام وإجراءات عمل ذاتية الخدمة، فقد أصبح من الواضح في السنوات الأخيرة أن العملاء يتحولون إلى أنظمة مصرفية وتأمينية أكثر رقمية في عملياتهم. يختار العملاء بشكل متزايد خدمات رقمية أكثر سهولة في الاستخدام، والتي يمكن أن تحسن تجربة المستخدم والعملاء وتكون مفيدة لكلا الطرفين.
كيف تستخدم شركات الاستثمار وإدارة الثروات Salesforce
تحتاج مؤسسات إدارة الثروات والاستثمار إلى بيانات دقيقة وموزعة بالتساوي لكل عميل وخطة عمل أمامها من أجل تقديم أفضل توجيه ومشورة ممكنة لعملائها. توفر سحابة الخدمات المالية Salesforce منصة حيث بيانات دقيقة وذات صلة ومتسقة ومحدثة لعملائه وجميع استراتيجيات العمل وستبدأ الإحساس أمامهم في منصة واحدة دون أي متاعب يمكنهم تقديم أفضل توجيه حتى يتمكن عملاؤهم من اتخاذ أفضل القرارات ويمكنهم تقديم أفضل تجربة مخصصة.
كيف يستخدم الرهن العقاري / الإقراض Salesforce
تساعد سحابة الخدمات المالية Salesforce بنوك الرهن العقاري من خلال السماح لها برؤية الصورة العامة لما إذا كانت على الطريق الصحيح لتحقيق ربح أو خسارة، وما إذا كانت استراتيجياتها تعمل أم لا. كما أنه يساعدهم في إدارة عمليات سير العمل الخاصة بهم. يساعدهم في تقديم خدمات أفضل ، من الإعداد إلى تجارب ما بعد البيع، وإيرادات المبيعات الإجمالية لأعمالهم. تساعدهم Salesforce Cloud في تحليل استراتيجيات عملك والحفاظ على تحديث معلوماتك حول أصحاب المصلحة والعملاء المحتملين لتطوير الأعمال ونموها. في الواقع، يمكنهم منع الخسائر المحتملة وكذلك احتمالات تحقيق أرباح أكبر. وهي تمكنهم من توفير قدر أكبر من التنسيق والاتصال مع العملاء مثل وكلاء العقارات أو المقترضين، مما يؤدي إلى توسيع آفاق الأعمال والنمو.
تشمل هذه المجالات الثلاثة للأعمال المالية البيانات والأنظمة المتداخلة ، مما يؤدي إلى تجربة مستهلك أقل تخصيصا. يعتقد الخبراء أنه لا يزال هناك مجال كبير للتحسين. من خلال استخدام سحابة salesforce ، قد تتمكن من إعطاء إطار زمني أو سياسات إرجاع وتوقعات أو مخاطر أو تهديدات أو فرص محتملة حتى يتمكن العملاء من زيادة المزايا وتقليل الخسائر المحتملة ويمكنهم بسهولة تحقيق أسلوبهم بسلاسة وسرعة.
مزايا استخدام SALESFORCE في قطاع الخدمات المالية
تجربة المستخدم
تقدم مبيعات الخدمات المالية للمستشارين نموذجا متقدما متكاملا يمكنهم من خلاله الوصول إلى معلومات أكثر تفصيلا عن العملاء وجهات الاتصال المرتبطة بهم مثل أصحاب المصلحة والمستشارين العقاريين. مكنتهم هذه المنصة من فهم وإعطاء معرفة جوهرية حول ثغرات عملائهم وإمكاناتهم. يمكنك تخصيص تجربتك مع العملاء من خلال تقديم كل ما يحتاجون إليه برضا تام ومزايا.
تمكنهم Salesforce من بناء علاقات ثقة أساسية مع العملاء لمزيد من التفاعلات المتعمقة فيما يتعلق بالصعوبات المالية والتنمية.
إدارة خطط العمل المستقبلية
كمزود للخدمات المالية، تعمل العديد من الأنظمة المهمة والعديد من الأنظمة في نفس الوقت، والتي يجب على الأفراد التحقيق فيها واتخاذ قرار بشأنها شخصيا. هذه الممارسة المحمومة تجعلهم يغفلون عن الأعمال والفرص المستقبلية المهمة. جعلت Salesforce كل شيء أكثر ذكاء وحداثة من خلال الحفاظ على جميع المعلومات والتذكيرات الضرورية وتوفيرها حول الفرص العظيمة للنمو في المستقبل.
التكامل
هناك العديد من المنتجات المتاحة خارج ما تقدمه Salesforce والتي قد ترغب في الاستفادة منها لتلبية احتياجاتك. كانت أدوات أتمتة التسويق مثل Einstein و Experience Cloud أيضا مكونا من مكونات خدمات Salesforce المالية.
موارد لمجتمع Salesforce
يتوسع قطاع Salesforce ويتطور، وكذلك عملاؤه. بصفتك مستخدما أو عضوا في صناعة CRM كبيرة، تتوفر الخبرة والإمكانات والموارد عبر الإنترنت أو شخصيا للموظفين الداخليين أو التوظيف أو ربما مصدر خارجي. كونك جزءا من مجتمع Salesforce له العديد من المزايا للجميع.
الاستنتاج
تعد سحابة الخدمات المالية من Salesforce أداة رائعة لجميع مزودي الخدمات المالية. تم تطويره خصيصا للحفاظ على استمرار الأعمال اليوم وتبسيط سير العمل بحيث يمكن إدارة الثروة والتمويل دون عناء لجذب المزيد من العملاء ذوي الملاءة المالية. لديها كل القدرات المتقدمة التي يمكن لأي مزود خدمة مالية الاستفادة منها دون عناء، فضلا عن القدرة على توفير القوى العاملة وتعزيز التخصيص لكل عميل.
لا يزال هناك العديد من الشركات المالية التي لا تستخدم سحابة Salesforce لخدماتها، مما يؤدي إلى انخفاض عدد العملاء المحتملين وخسائر الأعمال على المدى الطويل. من خلال الاستفادة منه، يمكنك بسهولة تقديم أفضل الخدمات المالية لعملائك، وكذلك لجميع أصحاب المصلحة في عملك. في المستقبل ، يمكن لقوة المبيعات إحداث ثورة في وجه الخدمات المالية للجميع، مما سيساعد القطاع على الازدهار.
